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中化国际:公开发行2016年公司债券2016年度受托管理事务报告_搜狐财经

原冠军的:中化国际:光屁股发行建立互信关系2016 2016保管人完成音色

中化国际(桩)股份有限的公司 (永久住处)):上海省浦东新区元首清北路 233 中华国际连拱廊 12 楼) 光屁股发行 2016 年度建立互信关系 2016 年度受命完成音色 建立互信关系受命完成人 广达典型表现券股份有限的公司 (永久住处)):上海静安区新拉 1508 号) 1 要紧正点的的 广达典型表现券股份有限的公司(以下简化永久) 来源于发行人 2016 年度审计音色、第三方中间人的的专业联想 发行人向广达典型表现券提出的对立面材料。。 本音色不设立围攻者的行为提议。,围攻者返回 事项孤独判别,笔者不葡萄汁把本音色的无论哪个情节作为第一赞成。 或宣言。在无论哪个使习惯于下,围攻者首要成分本音色作出的无论哪个行为或忽略。,广达典型表现 这张票不负无论哪个作用。。 2 目录册 第一章 发行人概略………………………………………………………………………………………… 4 另外的章 发行建立互信关系的全音……………………………………………………………………………… 5 第三章 保管人负担工作…………………………………………………………………… 6 月的第四日章 发行人的经纪与财务全音………………………………………………………………………. 7 第五章 发行人募集资产的运用…………………………………………………………………… 8 六度音程章 发行人长成金额打包票结果的演技及其创造 9 第七章 对立面招股说明书的发行人及对立面厉害关系人和约工作的实行…….. 10 姓章 建立互信关系持有人相遇……………………………………………………………… 11 第九章 主观或实质(包罗但不限于打包票人和科尔) 生的专攻不同使习惯于………………………………………………………………………………………… 12 第十章 对立面对合法权利有专攻压紧的事项………………………………………… 13 第十一章 招股说明书裁决的对立面要紧事项……………………………………………….. 14 3 第一章 发行人概略 一、公司解释:中化国际(桩)股份有限的公司 二、公司报户口地址:奇纳河(上海)自由贸易实验区长清北路 233 号 12 层 三、公司法定代理人:冯至宾 四、公司传达揭露联络:丁克熙 五、亲戚电话:021-31768000 六、亲戚描绘:021-31769199 七、奇纳河证监会指定的托管回购网站: 八、发行方服务的海内会计事务所:厄恩斯特和杨华明会计事务所 伙) 4 另外的章 发行建立互信关系的全音 一、建立互信关系解释:中化国际(桩)股份有限的公司 2011 年度建立互信关系 1、键缩写:11 中化 02 2、建立互信关系法典:122124.SH 3、建立互信关系术语:7 年 4、建立互信关系货币利率:4.99% 5、建立互信关系发行地域:12 亿元 6、归还长成金额法:眼前的建立互信关系是扩音机度计算的。,不尊重推进。利钱每年付一次。、到 一次性的还款,不可更改的第一利钱与基金一同结果。 7、建立互信关系发行首日:2012 年 3 月 5 日 8、建立互信关系上市首日:2019 年 3 月 5 日 9、建立互信关系上市:上海保释金市税 二、建立互信关系解释:中化国际(桩)股份有限的公司光屁股发行 2016 年度建立互信关系 1、键缩写:16 中化债 2、建立互信关系法典:136473.SH 3、建立互信关系术语:5 年 4、建立互信关系货币利率:3.61% 5、建立互信关系发行地域:25 亿元 6、归还长成金额法:眼前的建立互信关系是扩音机度计算的。,不尊重推进。利钱每年付一次。、到 一次性的还款,不可更改的第一利钱与基金一同结果。 7、建立互信关系发行首日:2016 年 6 月 6 日 8、建立互信关系上市首日:2016 年 7 月 1 日 9、建立互信关系上市:上海保释金市税 5 第三章 保管人负担工作 广达典型表现券股份有限的公司作为“16 中化债”建立互信关系受命完成人,首要成分相关性法度 律、《中化国际(桩)有限的公司条例及细则》 2016 年 建立互信关系建立互信关系受命完成拟定议定书》(《建立互信关系受命完成拟定议定书》)的商定绘样受命完成事情 内政运转裁决,不隐瞒的保管人完成的方法和顺序。,发行人搜集说明用法的的处死 书和建立互信关系保管人完成拟定议定书一向照用迄今为止。。 2016 年度,保管人的持续关怀和考察,发行人经纪全音良好。, 立方体的财务全音,商业信誉全音良好。,“16 中化债”募集资产的运用与募集说明书的相 一向赞成,专项资产筹集事情基准,建立互信关系持有人的收益可能性不在。 的事项。同时,保管人持续监视发行人实行H。。 最后,保管人较好的地实行了本身的作用。,为了庇护这一工夫建立互信关系围攻者的收益 形成积极作用。 6 月的第四日章 发行人的经纪与财务全音 一、公司首要财务数据 单位:人民币10000元 定约雇用 2016 年 2015 年 增减系数 资产一共 5,001,083.42 4,045,873.17 23.61% 倾向顾及 2,995,227.13 2,081,213.50 43.92% 所有者合法权利顾及 2,005,856.29 1,964,659.67 2.10% 营业收益 4,065,674.60 4,374,680.46 -7.06% 净推进 44,080.84 102,263.48 -56.89% 商业主义发作的现钞 191,891.02 234,632.94 -18.22% 净流量 二、公司首要财务指标 定约雇用 2016 年 2015 年 流淌比率 1.11 1.13 速动比率 0.86 0.79 资产倾向率 59.89% 51.44% EBITDA(10000元) 270,784.19 276,883.63 EBITDA 利钱许诺下有多个分社的旅行社 4.90 5.52 (1)流淌性比率=流淌资产/流淌倾向。 (2)潮流振幅比=(流淌资产实地清点盘存)/流淌倾向。 (3)资产倾向率=总倾向/资产** 100% (4)EBITDA =厚利 利钱费加货币贬值 分期偿还 (5)EBITDA 利钱下有多个分社的旅行社=(推进租金额+总计财务费的利钱展开+集中资 货币贬值 分期偿还)(资金化利钱 利钱费) 7 第五章 发行人募集资产的运用 奇纳河保释金监视完成委任 2016 年 5 月 17 证监会于星期天宣布参加竞选(2016)1075 制裁否, 公司准许发行的面值租金额 25 亿元(含) 25 十亿的元公司 建立互信关系,制裁的资产用于筹集资产。 15 归还长成长成金额,10 亿元供给公司流淌性。 所有些人建立互信关系都先前发行了。,2016 年 6 月 6 日本成绩16 中化债”,募集资产 25 亿元。 (一)“16 中化债”募集资产运用使习惯于 公司于 2016 年 6 月 7 日本批准收到16 中化债”募集资产 25 亿元人民币。按 首要成分16 中化债”募集说明书商定,公司筹集资产公司偿付长成金额。,修剪负 债安排,供给营运资产。 经过 2016 年 12 月 31 日,“16 中化债”募集资产运用使习惯于列举如下: 单位:亿元 募集资产租金额: 募集资产租金额: 2016 每年募集资产运用租金额: 资产服用 运用量 序号 赞成运用 实践服用 赞成运用量 实践运用量 使保持平衡 公司偿付 公司偿付 1 15.00 15.00 – 长成金额规划 长成金额规划 供给流 供给流 2 10.00 10.00 – 资产规划 资产规划 顾及 – 8 六度音程章 发行人长成金额归还打包票的实行及其创造 归还普遍地建立互信关系的本息 自本音色宣布参加竞选之日起,“16 中化债”于 2017 年 6 月 6 首付款日,先前正点的 周旋周旋利钱。缺席迹象象征发行人将在适当的的时辰结果风险。。 9 第七章 对立面招股说明书的发行人及对立面厉害关系人 和约工作的实行 一、募集说明书对立面和约工作的实行 发行人2016年度财务音色路经厄恩斯特和杨华明会计事务所伙)审计, 并发行物了编号为安永华明(2017)审字第60943059_B08号基准无保存联想的审计 音色。 2017年5月26日,中化保释金评价有限的公司 限公司光屁股发行2016年度建立互信关系顺风的评级音色(2017)》,悟性好的评价,发行君主 机构信誉评级是AAA,评级远景不乱。,“16中化债”的债项信誉等级为AAA。上 顺风的评级音色在上海一份市所网站上揭露。。 2017年4月29日,发行人揭露中化国际(桩)一份在上海 2016年度音色。 二、《发行与市条例》月的第四日十五个人组成的橄榄球队条裁决 发行人2016岁暮年终货币利率倾向90亿元,2015岁暮年终息债十亿的,累计 新增赞颂10亿元,2015年度经审计净资产系数为1亿元。,已超越 20%。上述的增长首要是由三个理智惹起的。:(1)新发行建立互信关系、超短波的融冰;(2) 减轻的吹捧 Agri Corporation 有限的赞颂与减轻 Agri Corporation 限度局限私利 有息倾向;(3)供给营运资产。上述的事项,发行人于2016年10月27日在上海发行。 保释金市税网站公报(http),笔者公司是2016年11月3日浮现的。 具《中化国际(桩)股份有限的公司光屁股发行2016年度建立互信关系2016年度宁愿临 工夫付托完成事务音色。 除上述的事项外,2016年度发行人未发作对立面《建立互信关系发行与市完成办法》 月的第四日十五个人组成的橄榄球队项要紧事项。 10 姓章 建立互信关系持有人相遇 2016 年度,发行人还没有集合建立互信关系持有人相遇。。 11 第九章 与普遍地建立互信关系信誉吹捧顾虑的主观或实质 不限于许诺人和打包票人的专攻变化) “16 中化债”未设置打包票等增信机制。 12 第十章 对立面对合法权利有专攻压紧的事项 2016 年度,无对立面对合法权利有专攻压紧的事项使习惯于的在。 13 第十一章 招股说明书裁决的对立面要紧事项 2016 年度,无招股说明书裁决的对立面要紧事项使习惯于的在。 14回到搜狐,检查更多

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