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丹邦科技:首次公开发行股票上市公告书_白云山(600332)_公告正文_财经

丹邦科学技术:一号裸体发行上市公报

深圳丹邦电子技术股份稍许地公司

(地址:南山市龙山路丹邦科学技术大厦

自有本钱街市一号裸体发行公报

保举机构(主承销品欺骗商)

(深圳红岭中路 1012 号国信保密的大厦 16-26 层)

1

第1节要紧断言和微量

深圳丹榜科学技术利息股份稍许地公司(以下简化丹)、“公司”、“本公司”

或发行人和董事会、监事、高级能解决人员干杯公报的真相。、准

确性、完整性,接受企图上市公报无虚伪记载、给错误的劝告性的断言或严重的忽略,并承

个人和协同法度债务。

保密的市所、宁静政府机构下去上市及相干到事项的微量,均不揭晓

对朕公司的任何的干杯。

公司已接受企图在三年度内在中小连队板上市。

《尺》对特殊任命的修正,《宪法》任命:自有本钱终止处于标的先前。,公司自有本钱

票进入手续费利息让零碎持续市”和“公司不得修正公司尺做成某事前节前款任命”。

深圳丹邦封锁拳击场股份稍许地公司、实践把持人刘萍及公司自有本钱东深圳

市丹农科学技术股份稍许地公司接受企图:三十六岁月内,非让或

付托另一边能解决发行人在发行前持大约利息。,它将不会经过发行人买回它的自有本钱。

份。

公司自有本钱东益关寿、深圳鑫瑞宏系统技术股份稍许地公司、深圳华绍封锁股份稍许地公司

深圳和封锁咨询股份稍许地公司接受企图:自发性行人之日起打月,

非让或付托另一边能解决发行人在发行前持大约利息。,发行人不得回购

持大约利息。

而且,刘平,公司董事和高级能解决人员、王李亦,邹胜管理者及其感情技术

刘文奎还接受企图:要不是先前的锁定期,任期内让的利息不得超越

发行人径直地或间接的发行等同的百分之二十五个人组成的橄榄球队,不要转变本身

径直地及间接的持大约发行人利息;在申报离任六岁月后的打月内经过保密的市

股票上市的公司欺骗的自有本钱数是总股数的使均衡。

不超越百分之五十岁。在是你这么说的嘛!锁定期截止后,伙伴持大约利息将如T停止。

相干要旨说明工作。

我公司提示封锁者坚持到底,公报中未关涉的相干使满意,索取封锁者

朕的招股说明书全文见报在潮流网站上。。

2

自有本钱街市的另外的节

一、公司自有本钱票发行上市审批使习惯于

上市公报由于《中华人民协会公司条例》、中华人民协会的保密的法

与IPO和上市的能解决。、深圳保密的市所保密的市任命(2008)

年度修正案及宁静相干到任命,并如深圳保密的市所的使满意和体式

草案(2009年9月剪辑),其出击目的是为封锁者提出丹邦T的基本的公共形成。

自有本钱上市的基本使习惯于。

美国保密的委员、奇纳保密的监督能解决委员称许,公司裸体发行

4,000万股人民币合法权利股。这时成绩是由于网上查询和网上查询。

换得买价与分派的结成,到站的有800万股在网上欺骗。,在线买价成绩3,200万股,

发行价为13元/股。经过深圳保密的市所,下去科士达科学技术利息股份稍许地公司的人

国民间的钱币合法权利股上市公报(2011)289,公司发行的公司

流传钱币的合法权利股在深圳自有本钱市所上市。,该自有本钱高处丹邦技术。,自有本钱代码

002618,到站的3的裸体发行是在线买价的。,200万股自有本钱将于 2011 年

9月20日上市市。

这时成绩的合同的草约、招股说明书全文及相干提出申请可在TI处找到。

()查询。招股说明书和招股说明书的说明是不敷的。

第一月,因而它的反复使满意不再重述。,敬索取封锁者拜访是你这么说的嘛!使满意。

二、公司自有本钱票上市概略

1、挂牌网站:深圳保密的市所

2、街市时期:2011年9月20日

3、自有本钱缩写:丹邦技术

4、自有本钱代码:002618

5、一号裸体发行后的总股票的:16,000万股

6、一号裸体发行自有本钱:4,000万股

7、伙伴持股前的市价截止期限和市价截止期限,

在公司裸体发行自有本钱在前发行的自有本钱,自公司自有本钱票在保密的市所上市市之日起一

3

年内不得让。

8、发行前伙伴持股的市价限度局限、一段时期和主动提供锁定其利息的接受企图

深圳丹邦封锁拳击场股份稍许地公司、实践把持人刘萍及公司自有本钱东深圳

市丹农科学技术股份稍许地公司接受企图:三十六岁月内,非让或

付托另一边能解决发行人在发行前持大约利息。,它将不会经过发行人买回它的自有本钱。

份。

公司自有本钱东益关寿、深圳鑫瑞宏系统技术股份稍许地公司、深圳华绍封锁股份稍许地公司

深圳和封锁咨询股份稍许地公司接受企图:自发性行人之日起打月,

非让或付托另一边能解决发行人在发行前持大约利息。,发行人不得回购

持大约利息。

而且,刘平,公司董事和高级能解决人员、王李亦,邹胜管理者及其感情技术

刘文奎还接受企图:要不是先前的锁定期,任期内让的利息不得超越

发行人径直地或间接的发行等同的百分之二十五个人组成的橄榄球队,不要转变本身

径直地及间接的持大约发行人利息;在申报离任六岁月后的打月内经过保密的市

股票上市的公司欺骗的自有本钱数是总股数的使均衡。

不超越百分之五十岁。在是你这么说的嘛!锁定期截止后,伙伴持大约利息将如T停止。

相干要旨说明工作。

9、上市利息的宁静锁定计划:合理的事物

该股从网上上市迄今为止已锁定学期。。

10、无市价和锁定的自有本钱在陆海军官学校的学员名单上列出。

3,200万股利息无市价限度局限及锁定计划。

11、公司自有本钱份可用的市时期:

4

可用的市时期

序号               物品          持股数(万股)       使均衡(%)    (非市日脱去)

一、先验散布环境的共用

1丹州封锁拳击场7,2014年9月20日

2达农技术2,2014年9月20日

3      益关寿                        1,             2012 年 9 月 20 日

4      信瑞鸿系统                                   2012 年 9 月 20 日

5      华浩封锁                                     2012 年 9 月 20 日

6      百顺封锁                                      2012 年 9 月 20 日

等同12,         

二、这次裸体发行自有本钱

7        网下询价发行的利息                         2011 年 12 月 20 日

8在线买价共用3,2011年9月20日

小计4,         2             —

等同16,                     —

12、自有本钱加入机构:奇纳保密的表达结算稍许地债务公司深圳

13、上市拘押方:国信保密的利息股份稍许地公司(以下简化)

第三机关发行人、伙伴与实践把持人

一、发行人的基本使习惯于

1、中文确定:深圳丹邦电子技术股份稍许地公司

英文确定:Shenzhen Danbond Technology Co.,Ltd.

2、加入本钱:16,000万元(比较期后)

3、法度营造表人:刘平

4、发现日期:2001年11月20日

5、公司住址:Na市朗山路大浜科学技术大厦

6、邮递区号:518052

5

7、董事会书桌:Wu Li

8、电传代码:075~26981518

标号:075~25981718

9、发行人的信箱:SZDBOND@ DANBANG

10、公司网址:

11、经纪类别:扩张、消费柔度覆钱、液晶凑合电导体从科学试验中提取的价值、高频软

性环形道、柔度环形道封装基板、高精度集成环形道、时新电子元件,提出自产创作

技术顾问职位。

12、主营事实:FPC、COF柔度封装基板及COF创作的谈论与形成、消费与欺骗。

13、所属宣称:电子元件厂子

二、公司董事、监事、高级能解决人员及其赞成公司自有本钱票的使习惯于

间接的赞成

发行后径直地赞成利息等同

姓名               代客买卖    性   年纪   供职摄取日期                  股数(万

利息等同的使均衡(一万股)

股)

董事长、总经

2009年5月至

刘平李、研究与开发激励主 男       46                             –   7,         

2012年5月



2009年5月至

王李亦       董事、副总统 男       44                             –              3.375%

2012年5月

2009年5月至

益天鹏       董事           男       36                             –          –              –

2012年5月

2009年5月至

龚艳         孤独董事       女       43                             –          –              –

2012年5月

2009年5月至

赖延清       孤独董事       男       37                             –          –              –

2012年5月

2009年5月至

邹盛和       中西部及东部各州的县议会主席     男       45                             –              3.375%

2012年5月

监事、技术研究与开发               2009年5月至

殷鹰                        男       34                             –          –              –

部书记员                       2012年5月

2009年6月至

刘旭芳的厂长、资材书记员 女       35                             –          –              –

2012年5月

2009年5月至

唐苗丽       财务总监       女       29                             –          –              –

2012年5月

2010年4月至

吴荔         董事会书桌     女       33                             –          –              –

2012年5月

三、公司用桩支撑伙伴与实践把持人

1、公司用桩支撑伙伴简介

发行人的用桩支撑伙伴是丹州封锁拳击场。自发性行人发现以后,实践把持人未发生

偏离。

6

丹邦封锁拳击场是Danon扩张的正面的,发现于2001年6月21日。2007年9月14

日,达农扩张改名为深圳丹邦封锁股份稍许地公司。。2009年6月26日,深圳丹邦

深圳丹邦封锁拳击场股份稍许地公司更名为封锁股份稍许地公司。。

眼前,丹邦封锁拳击场赞成加入号为 440301102864651 的《连队单位营业执

照》,法度营造表人刘平,加入本钱和加入本钱均为9。,000万元,刘平奉献率

为 100%,封锁主业,连队的类别是封锁于勤劳的发现。

效能性高分子从科学试验中提取的价值、微电子高分子从科学试验中提取的价值、无机带路封装从科学试验中提取的价值、无机光泽从科学试验中提取的价值、

太阳能电池从科学试验中提取的价值的技术形成与欺骗(以前的男朋友或女朋友特许经纪)、专控、据商品与稍许地物品,

进出口事实(法)、行政规章、国务院确定制止的物品除外,限度局限的物品须

腰槽批准后。公司住址为11、二级概括试验楼

楼 B。

丹邦封锁拳击场的封锁使习惯于列举如下。

丹邦封锁拳击场

99%                        75%          

第           典                 广              丹

比           邦                 东              邦

尔           科                 东              科

国           技                 邦              技



              25%

要不是封锁公司,丹邦封锁拳击场还赞成第安排国际 99%的股权,径直地

赞成自有本钱街市、广东东州的股权。直到招股说明书

合同的草约签字日期,广东东部还没有扩张消费经纪B,首要支持构筑及相干成套工程

装置的构筑;典邦科学技术首要支持液晶显示模组创作的铸造厂事实;第安排国际的主

资产由滇邦科学技术和广东东吴公司拿。。三家公司茫然的完全同样的宣称与朕的公司竞赛

相干。

直到2010年12月31日,丹邦封锁拳击场总资产为18,一万元(到站的)

远程股权封锁12,数无数的),净资产等同14, 万元,2010净赚

7

8万9500元(从一边至另一边是总公司的最高纪录),已由深圳德阳记账人公司审计。

直到2011年6月30日,丹邦封锁拳击场总资产为16,一万元(到站的)长

股权封锁12,数无数的),净资产等同14, 万元,2011个1-6个月净赚

运转一万元(从一边至另一边是总公司的最高纪录),已由深圳德阳记账人公司审计。

2、实践把持人使习惯于

刘萍,奇纳国籍,无极长的一段时间庇护权,身份证号码:42232719651022,

公司:Yong Yu大厦,福田区国有大厦,深圳,。

3、公司用桩支撑伙伴、实践把持人把持的宁静连队的使习惯于简介

要不是把持公司此外,实践把持人刘平也把持了国际汇票。、卡诺图尼科学技术与广东东州

3公司,直到此公报,每家公司的基本使习惯于列举如下

(1)安排国际(香港)股份稍许地公司

安排国际公司发现于2004年9月24日,加入本钱102元的香港,000 元,等分

合法权利股102,000 股,马头围路39号Hung Hom商业激励A座加入

508 室。实践把持人刘萍经过丹邦封锁拳击场间接的赞成其 99%的利息,作为这时清单

公报的签字日期,票据国际伙伴和所有制结构列举如下

单位:香港元

序号             伙伴确定               财政资助总计         持股使均衡

1    丹邦封锁拳击场                       100,           99.00%

2    益天鹏                               1,            

合   计                 102,          

直到2010年12月31日,Bill International的总资产为4,一万香港元,净资产

为 一万香港元,2010净赚为一万香港元(从一边至另一边最高纪录不审计)。

直到2011年6月30日,安排国际公司的总资产为5。,一万香港元,净资产

为 一万香港元,2011个1-6个月净赚润为一万香港元(从一边至另一边最高纪录不审计)。

(2)深圳佳能科学技术股份稍许地公司

滇邦科学技术正面的为深圳滇邦微显示技术,发现于2008年1月9日,

系经深圳南山区经商勤劳局深外资南复[2007]0612 号批答应准备的中外合

资连队,2007年12月27日,滇邦科学技术在广东省存在外资

南合资证字[2007]5006 号《中华人民协会台港澳侨封锁连队称许证明。眼前

赞成加入记账人人员营业执照的连队单位营业执照,法度营造表人刘平,

8

总封锁20,000万元,加入本钱10,000万元,真实本钱6,000万元,经纪截止期限

10 年。公司的住址为五,向自西北地方的朗邦科学技术大厦,蓝、自西北地六宅第

二,经纪类别是扩张、TFT-LCD枯燥无味的见识的消费与运转、OLED枯燥无味的见识、显示

屏幕从科学试验中提取的价值,并提出自产创作的技术咨询事实。

作为这时清单公报的签字日期,CANON技术的伙伴和所有制结构

单位:一万元

序号              伙伴确定          认缴财政资助总计      实缴财政资助总计   持股使均衡

1      丹邦封锁拳击场                      2,       2,       25.50%

2      第安排国际                        7,       3,       

等同10,       6,      

直到2010年12月31日,佳能国籍科学技术总资产为10, 万元,净资产合

计 5, 万元,2010净赚 万元(从一边至另一边最高纪录经深圳德扬记账人人员

公司审计。

直到2011年6月30日,佳能国籍科学技术总资产为10, 万元,净资产充当顾问

4, 万元,2010 年 1-6 月净赚 万元(从一边至另一边最高纪录经深圳德扬记账人

师公司审计。

(3)东邦科学技术股份稍许地公司

广东东州发现于2009年1月13日,东莞市外面经商经济合作局定居

经贸松[2008]10 号批答应准备的中外合资连队,2009年1月6日,广东东部

推进商外资粤东合资证字[2009]0002 号《中华人民协会台港澳侨封锁连队批

准证明。眼前赞成加入号为 441900400102962 的《连队单位营业执照》,法度营造

看守是刘平,封锁等同为20,000万元,加入本钱 8,000万元,真实本钱5,

万元,经纪截止期限50年。公司使就座是东莞嵩山湖科学技术勤劳大厦,

处理类别是TFT-LCD、PDP、OLED、FED(包罗SED等)枯燥无味的见识、显示屏幕从科学试验中提取的价值制

创造和处理TFT-LCD宝丽来、减反照光学薄膜、时滞光学薄膜及宁静枯燥无味的显示从科学试验中提取的价值和圣饼

结论装置。

作为这时清单公报的签字日期,广东东部的伙伴及所有制结构列举如下:

单位:一万元

序号              伙伴确定          认缴财政资助总计      实缴财政资助总计   持股使均衡

1      丹邦封锁拳击场                      6,       4,       

2      第安排国际                        2,       1,       2

9

等同8,   5,          

广东东部还没有扩张消费与欺骗发挥,厂子发现后,首要支持build的现在分词。

设,朕公司无竞赛。。

直到2010年12月31日,广东东部的总资产为 14, 万元,净资产合

计 4, 万元,2010净赚为  万元(从一边至另一边最高纪录经中喜记账人人员事务

稍许地债务公司审计。

直到2011年6月30日,广东东部的总资产为 7, 万元,净资产为

5, 万元,2011个1-6个月净赚润  万元(从一边至另一边最高纪录不审计)。

四、该公司流行音乐十大畅销唱片伙伴在发行后赞成该公司自有本钱。

此次发行后,公司自有本钱东等同为:63,955 户。

公司前10名伙伴在发行后赞成公司利息

序号                           伙伴确定                    持股数(万股)    使均衡(%)

1      深圳丹邦封锁拳击场股份稍许地公司                               7,       

2      深圳丹侬科学技术股份稍许地公司                                 2,       

3      益关寿                                                 1,        

4      深圳鑫瑞宏系统技术股份稍许地公司                                     

5      深圳华绍封锁股份稍许地公司司                                           

6      奇纳电力财务股份稍许地公司                                              

7      昆仑受托人稍许地债务公司                                              

8      四海社会保险基金五零四结成                                            

9      奇纳工商银行-华夏预期建立互信关系型保密的封锁基金                           

10     东兴保密的利息股份稍许地公司                                              

Subtotal 12,       

月的第四日股发行

1、发行利息数为4,000万股。到站的,网下发行数字为800万股,占这时时期

发行数字为20%个;网上买价成绩的数字为3个。,200万股,占这时时期发行总数的的 80%。

2、这时成绩的价钱是13元/股。,这时价钱相当于市盈率。

(1) 倍(每股进项如 2010 年经记账人公司审计的突然成功非惯常

利弊得失前净赚按比例法计算。

(2) 倍(每股进项如 2010 年经记账人公司审计的突然成功非惯常

10

利弊得失前净赚按比例法计算。。

3、发行方式:将该成绩发送到网上查询情人

人人知道的封锁者网上买价的发行方式。本

在子成绩中,分派给外行的情人的共用为800万。,无效换得定货单的数字是

48,000万股,签署无效招标率,占用有时是60倍,无效企图

自有本钱发行情人是71。这次发行在线买价成绩3,200万股,因特网上的买价与分派

签约率,超额占用有时是249倍。因特网上的买价与分派及网下配

无富余的存货欺骗。。

4、筹资等同:52,000万元。

5、成绩的总本钱:这时成绩的总本钱是2。, 万元,详细详情列举如下

费确定                             总计(万元)

保举承销品欺骗费                                                           1,76

审计、验资费                                                           

领队费                                                                  8

要旨说明费                                                             

印刷费                                                                    

评价费                                                                    1

上市初费及表达费                                                          

宁静                                                                       

充当顾问                                              2,

每股发行本钱。(每股发行本钱=发行本钱/发行股票的)

6、募集资产净数:49, 万元。天健记账人公司股份稍许地公司已发现2011家

年 9 月 14 日对发行人一号裸体发行自有本钱的资产到位使习惯于停止了核准,发行当天

安康反省说〔2011〕3-55。

7、发行后每股净资产: 元(按 2011 年 6 月 30 日归属于发行人伙伴的

资产净值和发行等同净数除号总数的最大值。

8、发行人每股进项:元/股(突然成功非惯常G后净数)

开腰槽是如本钱存量变细后计算的。

宁静第五项要紧事项

11

一、该公司已向深圳保密的市所承诺。,严厉如中小连队板的相干到任命抬出去。,在

尺的相干到章则为:。

二、本公司自 2011 年 8 月 30 日见报一号裸体发行自有本钱招股合同的草约至本上市

公报书,无什么要紧的事实会对公司发生更大的侵袭。

1、公司严厉如公司条例做事。、保密的法等法度法规的盘问,眼镜处理,

处理正规军,首要事实目的正在停止中。

2、朕公司的所有权和街市无发生严重的偏离。

3、原从科学试验中提取的价值换得价钱和P均未发生明显偏离。

4、公司无发生严重的关系市。

5、公司无严重的封锁

6、公司未发生严重的资产(或合法权利)收买。、欺骗与置换

7、公司的住址无偏离。

8、公司董事、监事、高级能解决人员和感情技工无偏离。

9、公司无严重的法制。、套汇事项;

10、公司无外面授权证等。

11、公司财务和公开的无发生严重的偏离。

12、公司无宁静要紧的物品要说明。。

上市保举人的六度音程节及其微量

一、上市保举机构

保举机构(主承销品欺骗商):国信保密的利息股份稍许地公司

法度营造表人:        何如

住址:              深圳红岭中路 1012 号国信保密的大厦

联系:          深圳红岭中路 1012 号国信保密的大厦

给打电话:              0755-82130833

描写:              0755-82130620

保举继任者:甘艳坤、崔威

物品综合的员:卢少峰

12

物品与接触:增俊玲、卢沙凤、彭超、张云祥、陈驹

二、上市赞助的托付

国信保密的是一家上市保举人,已关系到国信保密的

下去深圳丹邦电子技术股份稍许地公司自有本钱票上市保举书》,国信保密的的提议列举如下

国信保密的以为,丹邦科学技术应用于TH、《中

华人民协会保密的法》及《深圳保密的市所自有本钱上市任命》 (2008 年剪辑)等

相干到任命,深圳丹邦科学技术利息上市环境。国信保密的情愿托付

丹邦科学技术利息在深圳股票交易所上市。,与相干赞助的债务。

13

此页上无课文,深圳丹榜科学技术利息股份稍许地公司一号裸体募股

《通知书》的署名页。

深圳丹邦电子技术股份稍许地公司

2011日

14

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